O psiquiatra Dr. Sérgio (José Mojica Marins), teoriza que as perversões sexuais são causadas pelo uso de drogas. Para isso, ele experimenta com LSD em quatro voluntários viciados e apresenta seus resultados a outros psiquiatras em um programa de televisão, sendo por eles veementemente contestado. Para comprovar sua tese, ele orienta os voluntários a encararem um cartaz do filme O Estranho Mundo de Zé do Caixão (1968) e, a seguir, são mostradas as experiências de cada um dos usuários.